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发布时间:2019-07-15 04:52 来源:未知 编辑:admin

  在水治理市场逐步成熟时,近两年垃圾处理也越发引人关注,同时市场热点也开始逐步从沿海经济发达地区向内地延伸,之前的环境问题差距,慢慢要补上来。

  】前不久,河南大手笔投资40亿元兴建垃圾焚烧项目,引起了业内的关注。不少读者留言说,“狂热的背后,可能是满满一地的泡沫,担忧投运后垃圾量的保证、垃圾收运体系是否完善等,尤其是跨省共建项目,看似解决量的问题,其实项目选址、收运体系协调、财政支付责任更是难点。”

  根据公开报道不完全统计,自2018年7月至2019年2月,短短的6个月,河南下属的邓州市、卫辉市、安阳市、登封市、灵宝市、项城市、信阳市、郑州、商丘、三门峡、株洲、驻马店市等20余县市接连完成招标工作,首年的服务金额累计达6.9亿元/年,总合同金额近60亿元。

  E20环境平台合伙人谷林认为:河南环卫市场的集中爆发,国家和地方政策要求应该是首要的推动因素,中央一号文件、厕所革命、美丽乡村、人居环境整治等通知文件,都将城乡环卫工作提上日程。河南作为人口大省,更加任重道远,需要发大力治理。

  河南四部委发布的垃圾焚烧发电中长期专项规划(20182030年)和《农村人居环境整治三年行动方案》明确要求加快建立健全生活垃圾收运处置体系,其中《农村人居环境整治方案》更是明确要求,各县(市、区)要按照“五有”(有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障机制、有完善的监督制度)标准和“四个环节”(扫干净、转运走、处理好、保持住)的要求推动环卫工作,确保2020年年底前,全省90%以上的村庄生活垃圾得到有效治理并通过国家验收。

  在水治理市场逐步成熟时,近两年垃圾处理也越发引人关注,同时市场热点也开始逐步从沿海经济发达地区向内地延伸,之前的环境问题差距,慢慢要补上来。

  根据对集中释放的20多个环卫项目分析,中国固废网大致归纳出河南环卫市场的几个特点如下:

  (1)项目区域整体打包:在我国环卫市场化改革进程中,项目区域分割、碎片化管理现象较为普遍。比如北方某城市,将主城区的环卫服务区域分割成近20个标段,最终有十多家环卫企业中标提供服务。再比如,南方某城市下辖的行政区,将区域内道路环卫作业切分成了6个标段进行招标,而且要求投标人兼投不兼中。类似的现象较为普遍,是目前环卫市场的主流。

  对于环卫市场过度分割和零散,某环卫企业高管曾发文批评指出,无论是道路作业、还是垃圾清运、或者筛分转运,都有其盈亏平衡点,主要由作业面积、垃圾量、运输距离、作业频次等要素决定。把一个城市分割成很多作业区域,使得各种设备处于产能相对过剩状态,作业不饱和率、车辆空驶率明显上升,增加了排放、拥堵了交通、也增加了成本。

  相比这些地区,河南环卫市场服务更加整体、不零散,项目区域整体打包现象明显。即便像河南三门峡市、邓州、卫辉等人口大市,也是整体打包给某一个或两个实力强劲的企业提供服务。

  比如河南卫辉市将南、北城区划分两个标段,将道路清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾清运、小广告的清理分别交给福建正轩恒业环境和傲蓝得环保实施。

  当然也不排除像三门峡卢氏县、郑州市上街区等地,将某个区环卫作业分割两个以上标段,一次性推向市场启动招标,但从中标结果来看,也只有2-3家企业进驻该区提供服务,市场相对集中,在方便政府管理考核的同时,也实现合理竞争。

  有的县市,比如安阳滑县和三门峡,同样都是将前端垃圾清运、环卫与后端垃圾焚烧处理一起打包招标,但中标结果不同。三门峡环卫与垃圾焚烧项目由两个建设单位分别承担,环卫是由北京环境牵头联合北京中科仁和环保获得;垃圾焚烧厂则是锦江集团牵头,联同临安嘉盛环保、三门市投资集团共同中标。而安阳滑县垃圾清运+焚烧则是由由地方融资平台、固废企业+设计院组成的庞大联合体中标,地方融资平台作为牵头人、三峰环境、洛阳城市建设勘察设计院、河南城发桑德环保为联合体成员。

  还有县市,直接采用单一来源采购方式,将环卫+焚烧全部交给一家综合实力强劲、全产业链协同的龙头企业。比如驻马店下属的新蔡县,当地规划的静脉产业园内的1200吨/日(两期)交由光大国际承建,垃圾处理补助单价58元/吨。前不久,中国固废网注意到,该县的城乡环卫一体化项目,光大国际旗下的光大生态公司,作为单一来源的唯一供应商,以6900万元/年成交价中标。

  公告作出解释,结合光大国际在新蔡县建设静脉产业园,统筹考虑垃圾收集、运输及处理设施建设和营运管理,县人民政府决定将环卫+焚烧交给光大国际公司承建。

  对于河南出现的“环卫+焚烧”业务模式,E20固废中心高级行研分析师李少甫曾指出:对于政府来说,一方面,将环卫+焚烧捆绑一起,省心省力,避免多次招标规划手续繁琐,甚至出现流标风险;另一方面,垃圾焚烧厂承担清运职能利于提升焚烧量,缓解焚烧厂吃不饱,不能满负荷运行状况。

  (3)项目包越捆越大,“马太效应”或将提前:除了登州、郑州上街区及中原区部分市场化试运行项目,服务期较短之外,河南此次启动的环卫一体化项目,绝大多数服务期限较长,少则3-5年,多则8-10年,甚至15-20年,其中北京环卫集团斩获的邓州市城区环卫项目,规划的服务期限最长,高达20年,总合同金额近12亿元,年服务金额5977万元/年,位居“第一大包”。

  从年服务费来看,本次重启的20余县市环卫项目,三门峡项目首年服务金额超过亿元位列首位,该项目招标时引起巨大的关注,环卫领军企业纷纷开进河南,仅过审的知名企业就有8家,业内熟知的中环洁、北京环卫集团、锦江生态、康洁环卫、龙澄高科、侨银环保、中航美丽城乡环卫等大咖均参与其中,最终北京环卫集团联合体从8家中脱颖而出,年服务金额10598万元/年,总合同金额10.77亿元。

  同样瞩目还有林州环卫项目、南阳内乡县环卫项目、新蔡县环卫项目,年服务金额千万级以上,合同期限10年,总合同金额超过5亿元。

  当然,这些亿元级订单,在PPP模式的助推下,项目包越捆越大,在道路清扫、路面除尘、绿化保洁等环卫作业外,将整个城区道路清扫+水面除尘+垃圾清运+公厕维护+垃圾中转站的建设与运维+智慧环卫等内容也捆绑在一起。

  随着环境治理日益趋严,政府对环境治理效果更加重视。无论从效果出发,减少治理环节,还是为了便于管理沟通,都会促使服务需要更加综合化,综合环境服务需求将成趋势,综合服务能力要求也逐步提升。这种趋势,自然会利于更有竞争实力的大型环境服务集团,而专业服务公司或可选择成为大企业的配套服务商。未来市场将日益分化,马太效应或将加速。

  康恒环境成为“拿单王”,连中三标、连下三城,接连入手郸城县、新乡原阳县、邓州市等三地垃圾焚烧项目,总投资达13亿元成大赢家,首创环境也斩获获嘉县垃圾填埋场项目和唐河县热电联产项目,同时河南当地企业,比如河南城发环境、洛阳城市建设勘察设计院、滑县城市发展投资亦是市场大户。

  至于河南环卫市场,项目激烈争夺不输于垃圾焚烧行业。从已公示的中标企业来看,既有北京环境公司、龙马环卫、昌邑康洁环卫、侨银环保、光大国际等领军企业参赛,也有本土企业傲蓝得环保、河南佳宇物业参与,更有来自山西、湖南、福建、上海、广西、广东等地的环卫企业加入,场面热闹非凡。这场竞标中,每家企业“作战策略”和“拿单方式”不同,也很好地体现了市场日益分化背景下,不同企业对于各自位置的认知和坚守。

  有的企业专攻大城市重点城区的一体化项目,比如北京环卫集团、龙马环卫、龙澄高科、昌邑康洁环卫等,这些项目服务期限长,年服务费和总合同金额也大,少则1-2亿元,多则10亿元以上。在大项目开拓上,北京环卫集团略胜一筹,旗下的北京环境公司斩获邓州城区环卫项目和三门峡环卫+垃圾焚烧项目,总合同金额累计达22.72亿元,按照本文开端提到释放60亿元的订单,仅北京环卫集团一家,便占据河南三分之一的市场。

  有的企业取得项目虽多,但由于年服务期限短,合同金额相对较少,但它们专攻某个地区的环卫项目,对其他想进入该地区的企业来说,也是个强劲对手,比如宇通集团成员企业傲蓝得环保。自去年7月份至11月,三个月已斩获7个订单,5个位于自家革命大本营“河南郑州”,涉及垃圾分类、道路清扫、垃圾收运、公厕运维等业务领域。

  不止是河南,伴随着垃圾分类、厕所革命、人居环境整治等利好政策的推演,其他地区环卫市场也在急剧放量。据E20研究院测算,到2020年,每年环卫市场或将有3000亿元规模空间,开始步入“水大鱼大”的阶段。

  规模虽大,但未必每家企业都能分得一杯羹,也存在局限性,尤其是当政府财力下降、甚至没有支付能力的时候,项目可能会面临政府失约风险,企业需做好调研,谨慎决策,也不要认为自己什么活都能干,大包大揽,看到需求便一拥而上,导致盲目扩张,以致出现很多问题,从而陷入困境。如2018年爆发的一系列环境企业危机很多就是由此引发的。

  对于市场类似的分化与坚守,E20首席合伙人傅涛认为,企业的经营战略,不仅仅只基于自己的能力,还要考虑系统因素,比如金融环境。2018年所谓的寒冬,也并非所有企业都受到负面影响,只要在自己能力范围内经营,就能抗住风浪。没有找准位置,由于错误判断了形势而盲目扩张的企业,在这场风浪的折翼,是一种必然。

  在这样的环境下,建议企业建立自身的护城河,认真经营属于自己的市场,不能盲目冒进。也希望政府做好取舍,能为准确定位的企业提供更畅通的政策环境。

  6月27日,在“2019中国环境产业高峰论坛”上,全国工商联环境商会发布了“2019中国环境企业50强榜单”。共有10家公司营收过百亿元,其中启迪桑德和首创股份是首次营收过百亿元。虽说相对去年增加了3家(2018年中国环境企业50强榜单中仅有7家营收破百亿),但离《意见》目标差距还是巨大的。

  近日,江西省德安县城乡环卫一体化PPP项目公布预中标结果公告,预中标社会资本为徐州徐工环境技术有限公司。项目合作期15年,运营期合同总金额7.38亿元。这是徐工环境2019年度中标的第二个环卫PPP项目。

  该项目采购预算为2155万元/年,服务期限30年,特许经营期内合同总金额在6.5亿元左右。对于环卫公司来说,这样的项目难免让人心动。但是要想投这个标,投标供应商须符合以下三条要求之一。

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